Anita Malfatti atravessa um desolamento profundo após a crítica “Paranoia ou Mistificação” de Monteiro Lobato a sua famosa exposição de 1917, que dá o ponto inicial ao movimento modernista no Brasil. Anita luta para superar a maior decepção de sua vida, seu melhor amigo Mário de Andrade tenta ajudá-la a superar o ocorrido, com o tempo Mário recorre a Oswald de Andrade e os dois tentam convencer Anita a participar da Semana da Arte Moderna de 1922.